國內宏觀

1月7日西本財經及行業要聞早餐

2020年01月07日06:29   來源:西本新干線
摘要:1月7日西本財經及行業要聞早餐

國際新聞

1、2019年全球制造業PMI均值為50.1% 同比回落4.4個百分點

據中國物流與采購聯合會發布的數據,2019年12月份,全球制造業PMI受美國經濟進一步下滑影響,結束連續2個月回升走勢,較上月回落0.4個百分點至48.6%,連續6個月運行在50%以下。從全年走勢看,2019年全球制造業PMI均值為50.1%,同比回落4.4個百分點,降幅明顯。

2、中國和日本將參與印尼新首都設計 

印尼海事與投資統籌部長魯胡特(Luhut Binsar Pandjaitan)表示,中國和日本顧問將參與規劃東加省北佩納揚巴塞爾縣Sepaku鎮新首都的設計。

3、英國去年新車銷量創六年新低

英國汽車制造商和經銷商協會6日公布的數據顯示,2019年英國新車銷售量為231萬輛,較前一年下滑2.4%,為六年來最低。

4、科威特與卡塔爾簽署天然氣供應協議

科威特石油大臣哈立德·法迪勒與到訪的卡塔爾能源事務國務大臣薩阿德·卡比5日在科威特城簽署協議,從2022年開始,卡塔爾將在15年內每年向科威特提供約300萬噸液化天然氣,以滿足科威特不斷增長的能源需求。(新華社)

5、2019年中亞天然氣管道向國內輸氣超479億方

據中國石油西部管道公司6日統計數據顯示,2019年中國首條跨國輸氣管道——中亞天然氣管道累計向國內輸送天然氣超479億立方米。據西部管道公司介紹,中亞天然氣管道自2009年12月投產以來,已穩定安全運行10年,截至2019年12月31日,中亞天然氣管道三線累計進口天然氣2946億立方米。(新華網)

6、歐元區12月綜合PMI終值50.9

歐元區12月綜合PMI終值50.9,預期50.6,初值50.6;歐元區12月服務業PMI終值52.8,預期52.4,初值52.4。歐元區11月PPI同比-1.4%,預期-1.5%,前值-1.9%;歐元區11月PPI環比0.2%,預期0.1%,前值由0.1% 修正為0%。

7、報告:美企和消費者幾乎承擔了美國關稅的全部成本

美國國家經濟研究局(NBER)周一分發的研究報告稱,美國企業和消費者幾乎承擔了美國關稅的全部成本,而且關稅對商品進口規模的影響將隨時間推移而放大。

8、面對伊朗局勢 一些最大的資產管理公司仍臨危不懼

在華爾街為美國伊朗緊張關系升級而憂心之際,有兩個問題比較突出:下跌為什么沒有變得更嚴重,發生什么會使市場重挫?標普500指數周一接近持平,幾乎扳回稍早所有跌幅。日元從三個月高位回落,10年期美國國債收益率轉升,美國殺死伊朗將軍剛過幾天,全球市場已經重返平靜。盡管中東因此面臨新的危機,但一些最大的資產管理公司都保持冷靜而且一如既往。在改變配置策略前,他們會關注諸如油價上漲和周期性股票下跌等壓力點。

9、德媒警告:德國5G若排除華為將帶來沉重后果

是否要將中國電信巨頭華為排除出德國5G建設,仍然牽扯著德國的神經。德國《世界報》1月4日的報道說,如果從一開始就排除華為,這將帶來嚴重后果。包括會經常斷網,客戶需支付高額費用以及網絡建設要推延好幾年。

10、中東局勢影響暫退 美股逆轉收高

美股周一逆轉收高,市場暫時擺脫了中東緊張政治局勢的影響。有分析認為股市前景仍然樂觀,市場基本面因素并未變化。道指收盤上漲68.50點,或0.24%,報28703.38點;納指漲50.70點,或0.56%,報9071.47點;標普500指數漲11.43點,或0.35%,報3246.28點。

11、周一美油收高0.4% 創8個月新高

美國原油期貨價格周一收高,延續了昨日大漲超過3%的漲勢,創5月初以來的最高收盤價。周一,紐約商業交易所2月份交割的西德克薩斯中質原油(WTI)期貨價格上漲22美分,漲幅為0.4%,報收于每桶63.27美元。據道瓊斯市場數據顯示,這是自5月1日以來的即期期貨合約的最高收盤價。

12、黃金期貨周一收高1.1% 創近7年新高

黃金期貨價格周一創2013年4月以來的最高收盤價。上周伊朗軍方高級指揮官卡西姆-蘇萊曼尼遇刺身亡,引起金融市場震蕩,暫時提升了避險資產需求、推動黃金等傳統避險資產攀升。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格上漲16.40美元,漲幅為1.1%,收于每盎司1568.80美元,盤中一度觸及1590.90美元。據FactSet數據,按最活躍合約計算,1568.80美元/盎司為自2013年4月9日以來的最高結算價。

13、全球股市及外匯行情一覽表

名稱最新值漲跌額漲跌幅
上證指數

3083.41

-0.38

-0.01%

深證成指

10698.27

+41.86

+0.39%
創業板指1859.92+23.91+1.3%
道瓊斯

28703.38

+68.50

+0.24%

納斯達克

9071.46

+50.69

+0.56%

英國富時100指數

7575.34

-47.06

-0.62%

德國DAX指數

13126.99

-92.15

-0.70%

法CAC40指數

6013.59

-30.57

-0.51%
Shibor利率1.003(%)-15.9BP——
美元指數

96.64

-0.16

-0.17%

美元人民幣(USDCNY)

6.9768

+0.0118

+0.17%

經資訊

1、全國稅務工作會議:2020年要繼續積極培植稅源 支持民營企業發展壯大

全國稅務工作會議6日于北京召開,針對2020年減稅降費工作,國家稅務總局局長王軍稱,將進一步提高抓落實的質量,凝聚抓落實的合力,強化抓落實的成效,讓納稅人、繳費人有更多獲得感。會議表示,2020年,要繼續依法依規征收,積極培植稅源,支持民營企業發展壯大,堅決不越收“過頭稅費”的紅線,堅決依法打擊虛開騙稅行為,努力實現組織稅費收入量質兼優。

2、年度路徑圖敲定 穩投資迎開門紅

剛剛進入2020年,穩投資迎來“開門紅”:從數條高速公路、重點鐵路的相繼開工,到涵蓋生物醫藥、高端裝備的戰略性新興產業項目的漸次落地,多地穩投資重大項目緊鑼密鼓按下“啟動鍵”。

3、機構預測去年12月份CPI增幅均值為4.5%

據《證券日報》記者統計,機構預測2019年12月份CPI同比增長最小值為4.2%,最大值為4.8%,預測增幅均值為4.5%;而PPI同比增長最小值為-2.1%,最大值為0.76%,預測均值為同比增長-0.37%。

4、專家預計去年12月份新增信貸約1.2萬億元

2019年最后一個月的金融數據即將公布。總體來看,專家及機構普遍預計2019年12月份的新增信貸規模約1.2萬億元;新增社融規模預計在1.6萬億元至1.8萬億元區間。專家認為,2019年12月末人民幣信貸余額、社融存量增速有望保持穩定,這體現了貨幣政策不搞大水漫灌的決心,而結構優化則主要表現在金融資源對制造業、小微企業等實體經濟的支持力度持續加大。

5、2019年12月財新中國服務業PMI錄得52.5 下降1個百分點

1月6日公布的2019年12月財新中國通用服務業經營活動指數(服務業PMI),錄得52.5,下降1個百分點,2019年12月服務業新訂單指數繼續溫和回升,創三個月新高。受訪服務業企業反映,新訂單增加受益于客戶增加、產品創新以及促銷活動。制造業新訂單指數則有所回落。綜合來看,綜合新訂單總量繼續擴張,但增速降至四個月低點。兩大行業新出口訂單總量均僅有小幅增長,增速放緩至三個月最低。

6、總投資超1200億 北京61個項目向民企伸出橄欖枝

北京市發改委近日向民間資本公開推介一批項目,項目共計61個,總投資1246.8億元,擬引入民間資本383.8億元、占比31%。北京市發改委相關負責人表示,這些項目符合首都城市功能定位,投資回報機制明確,商業模式創新潛力大。

7、2019年上海重大工程完成投資逾1460億元

從1月6日召開的2019年度上海市重點工程實事立功競賽總結表彰會新聞通氣會上獲悉,2019年初,上海全市重大工程共安排正式項目138項,預備項目28項,新開工23項,基本建成11項,截至12月底,上海市重大工程完成投資1462.3億元,完成全年計劃102.25%,比去年增加43.4億元。

8、特斯拉1月7日舉辦Model 3交付儀式 啟動Model Y項目

6日下午特斯拉在微博上進行了視頻直播,展示了特斯拉中國將于明天1月7號舉辦的Model 3新車交付儀式的籌備過程。從直播視頻中還可以看到“Model Y 項目啟動儀式暨中國制造 Model 3交付儀式,由此可見,明天舉行的儀式將開啟特斯拉中國區的Model Y生產進程。此前的2019年12月30日,特斯拉舉辦了內部員工車主交付儀式。

9、深圳已有203家P2P平臺完全退出

深圳市地方金融監督管理局近日對外公布了2019年主要工作成果,其中一部分涉及到轄區內P2P平臺退出現狀。據深圳市地方金融監督管理局披露,截至目前,已推動全市203家網貸機構完全退出。

10、40余家金融機構在雄安落地

雄安新區扎實推進營商環境專項整治工作,結合河北自貿試驗區雄安片區建設、行政審批制度改革和傳統產業轉型升級等工作,著力改善企業融資環境,推動營商環境全面優化。目前已有40余家金融機構落地新區,注冊資本總額近400億元。

11、河北省2019-2020年秋冬季第三輪大氣環境執法檢查專項行動圓滿“收兵”

檢查企業(家次)20628家,發現存在問題企業5346家,涉及各類涉氣環境問題6232個,全省共立案行政處罰環境違法案件703起,責令停產、限產企業68家。這組數字直觀反映出12月1日至25日河北省2019—2020年秋冬季第三輪大氣執法專項行動中嚴厲打擊涉氣環境違法行為取得良好成效。 

12、江蘇省蘇北5市解除重污染天氣黃色預警

經省環境監測中心與省氣象臺會商,受偏東風及降水影響,大氣擴散條件轉好,1月5日15時,鹽城、淮安、蘇州3市空氣質量為優,其余10市空氣質量為良,預計1月6日全省空氣質量以良為主,達到《江蘇省重污染天氣應急預案》解除預警的條件。自1月5日18時,解除徐州、連云港、宿遷、淮安和鹽城5市重污染天氣黃色預警。

13、關于延長太原市重污染天氣橙色預警的通告

根據省大氣辦《應對重污染天氣調度令》(〔2020〕第1號),結合市生態環境部門與氣象部門會商意見,未來多日我市氣象條件不利于污染物擴散,污染物濃度將持續維持在較高水平,空氣污染呈加重趨勢。為保障群眾身體健康,根據《太原市重污染天氣應急預案》有關規定,經市重污染天氣應急指揮部批準,決定延長重污染天氣橙色預警,繼續執行重污染天氣應急預案橙色(二級)響應(1月6日0時-1月20日24時)。

14、房企巨頭2019年成績單出爐:前四強仍是碧萬恒融

隨著碧桂園披露2019年合約銷售額,四大房企巨頭數據全部出爐,碧桂園、萬科、恒大和融創順序不變。萬科以6308.4億元的銷售金額奪得名義上銷售冠軍,但同比僅增長3.9%。融創中國以21%的增長率奪得增速冠軍。值得一提的是,碧桂園從2018年開始,僅公布實現股東權益合同銷售金額,但根據推算,其全口徑銷售額已經達到7200億元。前四強合計銷售金額為2.34萬億元,仍實現兩位數增速,同比增長10.34%。

15、2020年房企銷售增速料放緩

截至1月6日,在A股和港股上市的房企中,目前已有22家公布全年銷售業績。這22家房企2019年合計實現銷售額4.53萬億元,同比增長19.5%。展望2020年,多家房企表示,銷售增速可能進一步放緩。

16、濟南市:取消商品房預售許可證核發時現場踏勘 改為告知承諾制

近日,濟南市行政審批服務局發布通知,決定取消現行的商品房預售許可證核發時工程施工進度要求現場踏勘環節,優化調整為告知承諾制審批模式。業內人士認為,取消商品房預售許可證現場踏勘環節,帶來的直接變化是開發企業項目拿證提速,商品房入市節奏也提速。在市場下行期,對開發企業而言,拿證后需要把控好樓盤開發周期和推貨節奏,在樓盤集中區域,入市房源增多無形中加大庫存去化周期。

證券期貨

1、創業板指漲1.28%再創反彈新高 題材多點開花

周一,滬指全天寬幅震蕩,盤中一度突破3100點,午后濰柴動力等一批權重股跳水,股指沖高回落,轉基因和特斯拉成市場最強主線,網紅概念股繼續分化,兩市漲停個股近80只,題材多點開花,市場情緒比較亢奮。滬股通凈流入16億,深股通凈流入45億。

2、站上萬億新起點 外資加速流入A股

從2019年外資的整體情況來看,國盛證券研究顯示,2019年全年北上凈增持規模再創新高,外資對A股影響力顯著增強。自互聯互通機制落地以來,北上資金入場不斷加速。近三年來,外資流入步伐明顯加快,2017年、2018年陸股通分別流入1997.4億元和2942.2億元。2019年北上累計凈流入創下新高,達到3517.4億元。此外,伴隨國際三大指數的納入與擴容,北上資金的單日凈流入也屢創新高。

3、A股“慢牛”待續 三大主線接力紅包行情

中信證券表示,春節前A股仍有上行動能,“小康牛”預演繼續,各類資金快速接力,板塊輪動提速。業績進入密集披露期,風險會弱化上行動能。同時,成長板塊即將進入嚴格業績檢驗期,周期板塊邏輯短期無法證偽,價值板塊更受各類資金青睞。綜合考慮估值、風險和資金偏好,最終資金共識和市場風格會落在價值上。配置上依然建議堅持價值為主要倉位,周期短期仍有進攻效應。

4、今年金融股解禁迎小高峰,銀行股與券商股占比近八成

據統計,2020年,金融股解禁市值(以1月6日收盤價計算)合計為4935億元,其中,14只銀行股解禁市值達1931億元,占比達39.1%;12只券商股解禁市值達1888億元,占比38.3%。今年銀行股與券商股合計解禁市值占金融股的近八成。從解禁股類型來看,2020年解禁股主要為首發原股東限售股份及定向增發機構配售股份,其中首發原股東限售股份解禁市值達2877億元,占金融股解禁市值的58%;定向增發機構配售股份解禁市值達1127億元,占比為23%。

5、銀行永續債發行主體擴容,15家銀行2019年已“補血”5696億元

據統計,2019年共有15家商業銀行發行了5696億元永續債,其中,5家國有大型銀行發行規模占比56.2%,7家股份制銀行發行規模占比41.3%。專家認為,隨著發行主體的進一步擴容,2020年銀行永續債發行進度將更快。

6、招行市值突破萬億 旗下公司押寶寧德時代浮盈超百億

國內首只市值超萬億元的股份行誕生,今日早盤,招行總市值突破萬億元。據悉,這家銀行通過旗下招銀國際,在寧德時代項目的浮盈已蔚為可觀。從招銀國際內部人士處獲悉,招銀國際首次投資寧德時代是在2016年1月,當時其投后估值230億元。招銀國際以9.6億元投資,每股價格為14元。招銀國際后續又追加了29億元投資額,以43元/股追加6744萬股。綜上,招銀國際僅在寧德時代一個項目上就保守浮盈113.57億元。

7、瑞銀:中國仍是核心超配市場

瑞銀6日發布最新亞太股票策略報告指出,當前瑞銀核心超配市場仍是中國,同時超配日本和韓國。瑞銀將印尼、菲律賓和新加坡的配置從超配下調至標配。瑞銀指出,將除日本外MSCI亞洲指數的目標位上調至725點,將日本東證指數的目標位上調至1900點。瑞銀將中國2020年GDP增長率預估值從5.7%上調至6.0%,并上調了整個亞洲地區的增長預測。瑞銀經濟學家認為亞洲增長可能已在2019年第四季度觸底,并將自此環比加速。

8、大摩:對今年中國股票市場持謹慎樂觀態度

摩根士丹利中國市場策略師王瀅6日指出,“2019年我們對中國股市策略整體判斷是偏謹慎的,進入2020年市場上升空間將相對打開,所以我們對2020年包括A股在內的中國股票市場持謹慎樂觀的態度。從大盤指數總體走向前景來看,我們可以看到有絕對上升空間”。

9、上期所:關于調整銅期權持倉限額的通知

上期所:自2020年1月16日開始交易時(即1月15日晚21:00)起,對非期貨公司會員、客戶所持有的某月份銅期權持倉限額進行調整。

1、中鋼協:12月中國鐵礦石價格指數波動上行 后期將呈振蕩趨弱走勢

據中國鋼鐵協會監測,2019年12月末,中國鐵礦石價格指數(CIOPI)為333.04點,環比上升13.70點,升幅為4.29%,環比升幅擴大2.66個百分點。其中:國產鐵礦石價格指數為321.93點,環比上升1.37點,升幅為0.43%,環比由降轉升;進口鐵礦石價格指數為335.14點,環比上升16.04點,升幅為5.03%,環比升幅加大2.47個百分點。

2、關于河北省2019年鋼鐵等行業企業“雙隨機一公開”節能監察情況的通告

鋼鐵企業。以2018年1月-12月為統計期,核查了11家鋼鐵企業各工序能源消耗情況,被抽查的鋼鐵企業粗鋼產量為3106.87萬噸,鐵產量為2744.55萬噸,鋼材產量為2572.06萬噸,綜合能源消費量為1737.87萬噸標煤,平均噸鋼綜合能耗560千克標準煤,各工序單位產品能耗指標均達標。

3、總投資120億,廣東南方東海鋼鐵760萬噸優特鋼項目開建

廣東南方東海鋼鐵有限公司項目已動工建設,近日,在位于云浮市思勞鎮的項目建設現場,該項目正在開展一期土方平整工作。截至目前,該項目累計完成投資約10億元。

4、山東臨沂70萬噸不銹鋼板坯項目擬2月施工

信息顯示,該項目施工期為2020年2月-2022年2月,共計24個月;該項目建成后年產不銹鋼板坯70萬噸,主要生產300系、400系和雙相不銹鋼。建設主體為由當地三家企業合資注冊的臨沂鋼鐵投資集團不銹鋼有限公司。

5、12月港口煤炭庫存現年內最大降幅 

據易煤網監測,12月,主產區部分煤礦開始陸續停產,坑口供應減量。同時港口庫存驟降,截至12月31日,環渤海四港總庫存1874萬噸,環比12月初減少470萬噸,單月降幅20%,為2018年以來最大降幅。

6、中國五礦2019年營收突破6000億元人民幣

中國五礦集團有限公司總經理國文清對2019年工作進行全面總結:“中國五礦緊緊盯住‘三步走、兩翻番’目標,深入推進高質量發展,繼2018年營收突破5000億元大關后,2019年實現營業收入首次突破6000億元人民幣,利潤總額同比增長13.3%,創戰略重組以來最佳經營業績。”

7、冀東水泥:水泥售價提升 2019年凈利同比預增超四成

冀東水泥1月6日晚披露2019年度業績預告,公司實現凈利潤為盈利26.8億元至27.8億元,比上年同期(重組后)增長41.03%-46.29%。報告期內,市場秩序持續好轉,銷量同比基本持平,售價同比進一步提升。

8、美國對涉華鐵礬合金進行第三次反傾銷日落復審立案調查

2020年1月2日,美國商務部發布公告,對進口自中國和南非的鐵礬合金(Ferrovanadium)啟動第三次反傾銷日落復審立案調查。同時,美國國際貿易委員會(USITC)對進口自中國和南非的鐵礬合金啟動第三次反傾銷日落復審產業損害立案調查,審查若取消現行反傾銷措施,在合理可預見期間內,涉案產品的進口對美國國內產業構成的實質性損害是否將繼續或再度發生。

9、2019年11月美國鋼材進口量同比下降12.5%

美國鋼鐵協會(AISI)報告稱,美國在2019年11月總共進口了154.1萬噸鋼鐵制品,同比下降29.9%。其中131.1萬噸為成品材,同比下降12.5%。11月,美國進口成品材的市場份額約為15%,而在2019年的前11個月約為19%。

10、2019財年日本粗鋼產量或將跌破1億噸

據日本媒體近日報道,繼日本鋼鐵聯盟之后,日本經濟產業省再次對日本2019財年粗鋼產量做出悲觀預測。據預測,2019財年(2019年4月~2020年3月),日本粗鋼產量將達9906萬噸,比上一財年減少3.7%。這不僅是日本粗鋼產量自2017財年以來連續3年減少,也是日本粗鋼產量自2008年世界金融危機以來首次跌破1億噸。

11、印尼國內輿論呼吁政府限制外國資本在印尼的鋼鐵投資

印尼貿易部近期收到國內相關訴求,要求其對外國資本主導的鋼鐵投資項目以及鋼鐵進口實施更嚴格的管控,以保護國內行業利益。2019年1-10月印尼鋼鐵進口量同比增長2.7%。

12、2019年散貨船新船訂單量大幅下降

2019年是干散貨市場極具動蕩的一年。根據船舶經紀公司Allied Shipbroking最新報告,過去12個月,由于貨運市場的大幅波動,與前兩年相比,2019年是干散貨新造船市場訂單增長最慢的年份之一。

13、中集來福士12億美元新船訂單遭推遲

澳大利亞壓縮天然氣(CNG)公司Global Energy Ventures(GEV)推遲了中集來福士的8艘壓縮天然氣船(CNG船)建造意向書生效時間。這筆訂單總價值接近12億美元,目前將延長至2020年6月30日生效。

14、LME期銅收漲9美元,報6138美元/噸

LME期銅收漲9美元,報6138美元/噸。LME期鋁收漲9美元,報1833美元/噸。LME期鋅收漲18美元,報2324美元/噸。LME期鉛收漲1美元,報1920美元/噸。LME期鎳收漲65美元,報13820美元/噸。LME期錫收漲50美元,報16850美元/噸。

14、波羅的海干散貨運價指數創近8個月低位

受因干散貨船運需求下降的壓力影響,波羅的海干散貨指數跌至4月以來新低。波羅的海干散貨指數周一跌6.9%,或63點,報844點。海岬型船運價指數跌119點,報1388點,為2019年5月10日以來最低水平,日均獲利跌1042美元,報9783美元。巴拿馬型船運價指數降59點,或6.2%,報890點,日均獲利降524美元,報8013美元。

15、周一,國內商品期貨夜盤多數收漲

周一,國內商品期貨夜盤多數收漲。螺紋期貨夜盤收漲0.59%,熱卷收漲0.56%;鐵礦石期貨收漲0.23%。焦炭夜盤收漲0.56%,焦煤收漲0.85%,動力煤收漲0.14%。橡膠夜盤收漲0.69%,瀝青收漲0.90%。豆粕夜盤收平,菜粕收漲0.17%。鄭棉夜盤收漲1.32%。滬銅夜盤收漲0.08%,滬鋁收漲0.11%,滬鋅收漲0.64%,滬鉛收漲0.44%,滬鎳收跌0.10%,滬錫收漲0.25%。上期所原油期貨主力合約SC2003夜盤收漲0.16%,報507.40元/桶。

16、全球商品價格走勢一覽表

名稱         最新值        漲跌額           漲跌幅
西本鋼材指數39700

0

西本焦炭指數1740

0

0

西本鋼坯指數

3300

0

0

西本廢鋼指數2590

0

0

西本煤炭指數

501

0

0

西本水泥指數

570

0

0

FTZ指數

654

+6+0.93%
螺紋2005

3570

+21

+0.59%

熱卷2005

3590

+20

+0.56%

鐵礦2005

666

+1.50

+0.23%

焦煤2005

1188

+10

+0.85%

焦炭2005

1883.50

+10.50

+0.56%

NYMEX原油

62.80

-0.25

-0.40%

LME銅3

6143

+5.50

+0.09%

波羅的海指數(BDI)

844

-63

-6.95%

62%進口礦指數

94

+0.10

+0.11%

免責聲明:本文僅代表作者本人觀點,西本新干線網站刊登本文出于傳遞更多信息的目的,對文中陳述、觀點判斷保持中立,并不意味贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考,不構成投資建議,如有侵權,請聯系刪除。投資者據此操作,風險自擔。

法律提示:本內容系www.andmoa.live原創標記,轉載、內容選擇需經授權,若需授權必須西本新干線與作者本人取得聯系并獲得書面認可。如果私自轉載本文,西本新干線保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。

全國主要城市行情地圖

漲跌看板

您認為春節后滬優質螺紋價格走勢: